永續發展類(SD1~5)技術服務機構服務能量登錄申請案件常見問題說明(Q&A)1130805更新
經濟部產業發展署（原經濟部工業局）於97年修正發布「經濟部工業局技術服務機構服務能量登錄作業要點」，並開始受理永續發展服務機構登錄申請。通過審查之業者，將獲頒經濟部產業發展署發予之登錄證書，除可增加業者技術服務能力之公信力，亦有機會參與經濟部產業發展署相關功能性專案輔導計畫，以提升服務商機及技術發展之效益。
近年國際環保與永續議題發展快速，如碳關稅議題帶動碳盤查需求，金管會逐步擴大要求上市櫃公司編製永續報告書，因而帶動企業永續資訊揭露需求，企業亦日益注重ESG。為使國內企業持續接軌國際標準，永續發展類技術服務制度持續滾動式調整。
爰此，提供永續發展類常見問題說明，針對「登錄制度」、「申請文件」與「審查流程」等現行制度提出說明，作為機構申請指引，以先行檢視適切性及符合度，俾利申請順利。
| 序號 | 常見問題 | 說明 |
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| 登錄制度說明 | |
| Q01 | 如何查找制度介紹及收件截止日期 | - 如欲申請永續發展類(SD1~SD5)技術服務機構，相關規定及收件截止公告請上「產業永續發展整合資訊網」>技術服務能量登錄管理>制度介紹，網站連結：https://proj.ftis.org.tw/isdn/Page?itemid=25&mid=41
- 如欲申請產業發展署其他類別之技術服務機構能量登錄，如自動化(AU)、管理顧問(MA)、系統整合(SI)等，可參考「產業競爭力發展中心」網站，查詢各類別執行單位及聯絡人。網站連結：https://assist.nat.gov.tw/wSite/ct?xItem=16961&ctNode=219
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| Q02 | 申請受理單位 | - 永續發展類(SD1~SD5)受理申請之承辦單位為財團法人台灣產業服務基金會
- 受理窗口：黃小姐 / 鐘小姐（Tel：02-7704-5253 / 02-7704-5252，Email：jing.jsh@ftis.org.tw / bearchung23@ftis.org.tw）
- 永續發展(SD6)受理申請事宜，請洽財團法人工業技術研究院。
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| Q03 | 永續發展類技術服務能量登錄項目改版沿革 | - 原有永續發展服務項目分為「SD1環保服務」（共計9個分項）及「SD2安全服務」（共計4個分項）。為使各SD性質分類明確，並因應國內碳盤查需求提升、推廣企業永續管理，產業發展署於111年4月26日公告修訂項目，新增SD3能源管理（共計3個分項）；獨立建置SD4氣候行動（共計6個分項），以完善溫室氣體與氣候變遷相關領域之技術服務範疇；新增SD5永續管理（共計5個分項），建立以推廣企業永續管理為技術服務內容之項目。為統一各SD項目命名性質，調整原有SD項目名稱為SD1環境保護（共計4個分項）與SD2安全衛生（共計4個分項）。
- SD1~SD5技術服務機構登錄，現由財團法人台灣產業服務基金會受理申請，服務項目及分項之內涵，可參閱附件說明。
- 因應金屬產業淨零減碳推動，產業發展署於111年新增SD6綠色製程：金屬產業低碳製程技術服務，現由工業技術研究院受理登錄申請。
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| 申請文件及審查標準 | |
| Q04 | 申請文件送件有哪些注意事項 | - 所有申請文件若欲承辦單位先協助檢核資料完整性，請於收件截止日二周前，以電子檔或紙本方式提供產基會聯絡窗口。
- 申請書請雙面印刷並於切結書欄位用印，檢送八本至產基會。
- 技術服務機構服務能量登錄申請時，無須發文至產業發展署及承辦單位。
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| Q05 | 自評表填寫須注意事項 | - 技術服務機構服務能量登錄資格審查自評表，請單張列印，無須裝訂，僅需夾於申請書第一頁內即可。
- 請明確針對各申請分項（如SD101、SD302）及人員列表，並撰寫頁數對照，俾利審查作業。
- 申請機構送件前，請詳細檢視各申請分項之符合資格並提供對應的佐證文件，避免申請多個分項卻無法符合佐證要求之情況。
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| Q06 | 申請書填寫須注意事項 | - 申請書之裝訂及封面顏色無硬性規範，檢附資料完整即可。申請書封面請依實際申請狀況，註明「新申請」或「展延」字樣。如製作書背，填寫範例為「OOO年度經濟部產業發展署 技術服務機構服務能量登錄申請書 申請機構：OOO」。
- 申請書字數、頁數及佐證文件數量……等無硬性規定，請盡量精簡，檢附具代表性佐證資料即可，以利審查進行。
- 申請書內頁第一頁，「申請登錄機構基本資料」請詳實填寫。審查期間及展延資訊等通知，將寄發電子郵件予填寫之聯絡人；如審查通過，登錄證書將依填寫之機構中英文名稱製作；地址請填寫五碼郵遞區號，以利登錄證書寄發。「切結書」欄位，請務必用印機構之大小章。
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| Q07 | 審查標準【人力素質】中，人員需檢附的文件及佐證資料 | - 每位人員需依照申請書陸之二填寫人員簡歷，檢附工作證或身分證、勞保被保險人投保資料明細、學位證書。
- 專任人員除第一點資料外，需依照最高學歷檢附2~6年申請項目工作經驗佐證資料，如訪廠紀錄、會議簽到紀錄、講師聘書、著作等。
- 其中之技術人員除第一點、第二點資料外，需根據對應符合條件，檢附最新版本專業證書（ISO主導稽核/查證員）、專業證照（甲級空水廢毒專責人員合格證書）、技師證書、訓練課程結業證明（包含最新版本課程內容之訓練）、2年以上訪廠紀錄或會議簽到紀錄……等。
- 可證明該人員完整具備執行經驗，並能完全對應該申請項目技術服務能量之佐證資料，皆須檢附。
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| Q08 | 人員符合資格有哪些注意事項 | - 每一分項應有5位人員符合專任人員之資格，其中3位同時符合技術人員之資格。
- 人員皆需為申請機構之正職員工，不得為外聘兼職顧問。
- 如人員為外籍人士，身分證或工作證影本欄位應提供居留證或工作證影本。
- 勞保證明下載可至勞動部勞工保險局「e化服務應用系統」，點選「資料查詢作業/被保險人投保資料查詢/查詢」，點選「列印」後即可產出PDF。請勿僅提供投保單位勞保名冊，每位人員之勞保證明應有完整異動明細，以佐證人員是否為專職。
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| Q09 | 審查標準【實績】中，需檢附的佐證資料及注意事項 | - 請提供符合該申請項目，申請機構近2年內已完成結案之具體佐證資料。
- 合約佐證例如：招標投標契約文件封面影本、輔導工作規範、專案計畫契約及計畫書、委辦契約書、服務合約書、輔導合約書……等，並清楚含有封面、執行期間及用印頁。報價單無法作為合約佐證資料。
- 成果佐證例如：完成國際標準(ISO)系統導入、導入技術前後之檢測結果對比（第三方檢測為佳）、盤查數據、完成之永續報告書等。
- 結案佐證例如：驗收證明、結案同意書等。如合約載明輔導至取得查驗聲明為止，則可以查驗聲明證書作為結案佐證。尾款發票無法作為結案佐證資料。
- 實績應以近2年內已結案之輔導案為主，案件結案時間在收件截止日之前，方為有效之實績證明。屬多年期合約但尚未完成者，無法判定為已完成之輔導實績。
- 申請機構之實績應以輔導案為主，學校論文、文章發表、研究類型計畫將不認列為實績。輔導類型之政府專案需提出遴選資料/廠商申請/核備文件，並說明個廠個案之輔導流程及成果始得認列。
- 若遇補件情況，仍須以上述規定為原則。
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| Q10 | 請問下列實績應該對應哪些申請分項? | - 如實績屬建制或提供申報、監測系統後並提供相關輔導，應以對應登錄分項進行申請，不應申請「其他」分項。
- 「SD302節能技術服務」應檢附之實績，係以節能改善技術型輔導為主，包含設備汰換或操作策略優化。
- 屬協助企業編撰企業永續報告書（符合GRI、SASB及金管會要求規範等）或進行CDP碳揭露專案，應以申請「SD502企業永續資訊揭露及策略規劃服務」為原則；屬協助企業建立氣候變遷調適策略，如以氣候相關財務揭露(TCFD)架構或ISO 14090氣候變遷調適管理框架評估氣候相關風險與機會，應以申請「SD405氣候變遷調適服務（含TCFD）」為原則。
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| Q11 | 審核標準【財務狀況】中，需檢附哪些佐證資料? | - 請提供最近三年會計師簽證報告或報稅之財務報表（包含資產負債表及一般公司廠商損益表或法人機構收支餘絀表）等佐證資料，以證明申請機構財務是否健全，且淨值不為負值。若因會計年度尚未完成結算，暫無該年度之財務報表，請檢附自編暫結資產負債表及損益表。
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| 審查流程 | |
| Q12 | 展延及新申請案件之審查方式有何不同? | - 展延案：產業發展署邀請委員進行書面審查，無須於審查會議進行簡報，後續通知是否審查通過。展延以一次為限。
- 新申請案：產業發展署邀請委員進行書面初審，申請機構回覆委員初審意見後，於產業發展署召開審查會議，申請機構須親自到場進行簡報說明，後續將通知審查結果。若未到場簡報說明者，則認定案件不通過。
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| Q13 | 審查會議有哪些注意事項？ | - 審查會議前1~2週將由承辦單位（產基會）寄出通知信件至申請書所填之聯絡人信箱，內容包含但不限於資料準備提醒、簡報時間提醒與規範……等。
- 審查會議之簡報說明，建議回覆委員書面初審意見，並介紹機構之實績與人力素質等。
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| Q14 | 審查會議後若收到補件通知，可以補件幾次？ | - 補件程序以一次為限。
- 補件審查將依委員審查結果予以認定，經委員全數同意後始認定補件通過。
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| 發證作業方式 | |
| Q15 | 請問技術服務能量登錄證書發證單位為何？ | - 產業發展署技術服務能量登錄證書統一由經濟部「產業競爭力發展中心」發出。
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| Q16 | 請問證書效期及登錄資訊為何？ | - 證書效期一期為二年，期滿得以書審方式申請展延一期（二年）。
- 證書上將登載申請機構名稱、通過之申請項目、分項、證書證號、登錄日期及有效期限，以上皆包含中英文。
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| 追蹤查核 | |
| Ｑ17 | 追蹤查核的作業流程 | - 產業發展署得委託執行單位，對技術服務機構服務能量登錄之相關內容進行查訪及追蹤管理。
- 113年度起，產業發展署及審查會將遴選該年度SD1~SD5受查核機構，由執行單位安排審查會進行查核。查核內容以機構之人力素質為主，受查核機構應於指定期間內提供查核文件。
- 如專任人員、技術人員與申請登錄階段一致者，應提供：最新勞保證明文件。
- 如專任人員、技術人員與申請登錄階段不同者，應提供：人力素質變更自評表、異動之專任/技術人員其個人簡歷及符合資格之證明文件。
- 審查會將依據查核文件，確認機構之人員是否在職、異動人員是否符合資格。
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附件１-永續發展(SD1~SD5)技術服務項目及登錄分項登錄
類別 | SD永續發展服務機構 |
|---|
服務
項目 | SD1
環境保護 | SD2
安全衛生 | SD3
能源管理 | SD4
氣候行動 | SD5
永續管理 |
|---|
登錄
分項 | SD101
環境管理系統建制及持續改善服務
SD102
國際環保指令推廣服務
SD103
環境技術服務
SD104
其他環保服務 | SD201
職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務
SD202
工作環境改善服務
SD203
安全供應鏈服務
SD204
其他安全服務 | SD301
能源管理系統建制及持續改善服務
SD302
節能技術服務
SD303
其他能源管理服務 | SD401
溫室氣體盤查服務
SD402
溫室氣體減量服務
SD403
產品碳足跡盤查服務
SD404
淨零排放及負碳技術服務
SD405
氣候變遷調適服務(含TCFD)
SD406
其他氣候行動服務 | SD501
循環經濟管理系統建制及持續改善服務
SD502
企業永續資訊揭露及策略規劃服務
SD503
永續供應鏈及永續採購服務
SD504
企業永續評比服務
SD505
其他永續管理服務 |
附件2-永續發展(SD1~SD5)技術服務登錄分項內涵說明| 技術服務項目及登錄分項 | 內涵 |
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| SD1 環境保護 | |
SD101
環境管理系統建制及持續改善服務 | 輔導企業健全其環境管理系統，整合營運之品質與環境制度等，如輔導企業完成ISO 14001環境管理系統之建制，並取得第三方查證聲明書。 |
SD102
國際環保指令推廣服務 | 輔導企業因應國際相關環保倡議，如組織生命週期盤查等標準。 |
SD103
環境技術服務 | 輔導企業推動污染防治(如空污防制、水污染防治)、廢棄物資源化、水資源利用等相關輔導作業，推動相關綠色轉型技術。 |
SD104
其他環保服務 | 其他未包含於上述SD101~SD103之環境保護服務，如：推動清潔生產、輔導取得綠建築認證等。 |
| SD2 安全衛生 | |
SD201
職業安全衛生管理系統建制及持續改善服務 | 輔導企業建立職業安全衛生管理制度，維持安全、低風險員工環境，提高生產效率與員工就業意願等，如輔導企業完成ISO 45001職業安全衛生管理系統建制並取得第三方查證聲明書，或輔導企業導入RBA責任商業聯盟行為準則及稽核。 |
SD202
工作環境改善服務 | 執行工作環境改善相關計畫，如針對產業環境特性推動相關技術輔導等，促進工作環境、製程及設施之改善。 |
SD203
安全供應鏈服務 | 輔導企業維持供應鏈安全與穩定性，如導入ISO 28000供應鏈安全管理系統、建立符合海關之優質企業(AEO)認證及管理辦法制度等，加強國際貿易安全性。 |
SD204
其他安全服務 | 其他未包含於上述SD201~SD203之安全衛生服務。 |
| SD3 能源管理 | |
SD301
能源管理系統建制及持續改善服務 | 輔導企業建制能源管理系統以提升能源使用效率，提供能源管理相關之教育訓練、建制與推動能源管理目標與計畫等，如輔導企業導入ISO 50001能源管理系統，並取得第三方查證聲明書。 |
SD302
節能技術服務 | 須具備節能技術建制推動相關實績，如執行ESCO節能績效保證等相關專案，並提出量測驗證方法及實質節能績效數據。 |
SD303
其他能源管理服務 | 其他未包含於上述SD301~SD302之能源管理服務。 |
| SD4 氣候行動 | |
SD401
溫室氣體盤查服務 | 輔導企業完成ISO 14064-1溫室氣體盤查管理系統之建制，並取得第三方查證聲明書。 |
SD402
溫室氣體減量服務 | 輔導企業執行溫室氣體減量相關方案之服務，依循環境部公告之自願減量專案方法學或符合ISO 14064-2標準之減量專案，並呈現經查證之具體減量成效，如輔導企業符合我國環境部或國際減量專案標準。 |
SD403
產品碳足跡盤查服務 | 輔導企業完成ISO 14067產品碳足跡量化作業，協助企業建制產品碳足跡資訊，並取得第三方查證聲明書。 |
SD404
淨零排放及負碳技術服務 | 輔導企業完成碳中和標準(如PAS 2060、ISO 14068等)專案、建立淨零排放路徑及策略(如SBTi等)，或導入負碳技術（如碳捕捉與利用、碳封存技術）。 |
SD405
氣候變遷調適服務(含TCFD) | 輔導企業建立氣候變遷調適策略，如協助企業完成氣候相關財務揭露(TCFD)，或導入ISO 14090氣候變遷調適管理框架，評估氣候相關風險與機會。 |
SD406
其他氣候行動服務 | 其他未包含於上述SD401~405之氣候行動服務。 |
| SD5永續管理 | |
SD501
循環經濟管理系統建制及持續改善服務 | 輔導企業建制循環經濟標準（如BS 8001等），系統性導入循環經濟思維及框架。 |
SD502
企業永續資訊揭露及策略規劃服務 | 輔導企業編撰永續報告書（符合GRI、SASB及金管會要求規範等），或輔導企業完成CDP碳揭露專案，因應利害關係人需求，整合性揭露企業ESG資訊。 |
SD503
永續供應鏈及永續採購服務 | 輔導企業推動永續供應鏈管理（如輔導ISO 20400永續採購指引、供應商稽核、評比等）及實施永續採購。 |
SD504
企業永續評比服務 | 輔導企業精進永續評比表現（如道瓊永續指數DJSI、明晟MSCI ESG指數、標普S&P ESG 指數等），提升產業綠色形象。 |
SD505
其他永續管理服務 | 其他未包含於上述SD501~504之企業永續管理相關服務，如：永續行銷專案。 |
