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歐盟推動永續金融行動計劃

刊登日期:2018/09/17

根據統計,在2000年至2016年間,全球每年因極端氣候造成的災害增加46%,在2007年至2016年間,全球極端氣候造成的經濟損失增加86%,其中,在2016年即損失逾1,170億歐元。面臨全球不可預期的災難性風險,金融體系應發揮關鍵的改革力量,來降低災難性事件造成經濟不穩定之風險。

 

歐盟執委會於2016年成立永續金融高級專案小組(High-Level Expert Group, HLEG),協助歐盟成員國之金融、保險機構投入永續發展項目之投資,維持金融體系之穩定性,並制定政策鼓勵金融、保險機構進行環境及氣候之風險管理。

 

歐盟致力於將歐洲經濟轉變為更環保、更具彈性的體系。以歐洲戰略投資基金(European Fund for Strategic Investments, EFSI)為例,在2017年,EFSI籌集之投資逾三分之一用於能源、環境、資源效率及社會基礎設施項目上。EFSI 2.0將該基金延伸至2020年,並將投資目標提高至5,000億歐元,其中,預計至少40%的EFSI融資將用於支持氣候變遷減緩行動項目。

 

歐盟推動永續金融行動計劃之目標如下:

 

1.  重新調整資本流向可持續投資,以實現可持續和包容性增長。

 

2.  管理源於氣候變化,資源枯竭,環境退化和社會問題的金融風險。

 

3.  促進金融和經濟活動的透明度和長期性。

 

HLEG於2018年歐盟永續金融報告中,提出8項建議摘要如下:

 

1.  為明確定義永續活動之分類、範疇及標準,建議應建立歐盟統一之永續金融分類系統,以協助投資者明確鑑別歐盟內的永續性活動。

 

2.  鼓勵投資者加強對於長期性永續發展項目之投資。

 

3.  投資公司應改善投資風險揭露之規則,如投資公司應揭露氣候變遷及其它自然資本,建議歐盟執委會成立風險揭露學習以及領導平台,以提供企業執行氣候相關金融透明工作小組(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)之風險揭露管道。

 

4.  將永續性納入歐盟監管部門之查核事項,並擴大風險監管之範圍。

 

5.  建立歐盟之永續性標籤或標章,例如:歐盟綠色債劵標準(EU Green Bond Standard, EU GBS)、永續性責任投資(Sustainable and Responsible Investing, SRI)。

 

6.  建議歐盟執委會成立歐盟永續性基礎建設機構(Sustainable Infrastructure Europe),提供專業技術支援,協助成員國發展基礎建設。

 

7.  建議歐盟修訂金融、保險之要求,金融、保險機構應主動詢問投資者對於永續性投資項目之偏好,例如:歐盟金融工具市場規則II(Markets in Financial Instruments Directiv II, MiFID II)、保險銷售指令(Insurance Distribution Directive, IDD)。

 

8.  適當人選準則(fit and proper test)評估金融機構管理階層之能力,例如:永續性風險、利害相關人背景以及投資人之永續性偏好。

歐盟永續金融行動計劃架構圖

圖一、歐盟永續金融行動計劃架構圖


資料來源:

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