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盧森堡的歐洲首創永續公債獲得15億元資金

2020.12.04 綠色投資
此次永續公債是根據盧森堡日前推出的「永續債券框架」(Sustainability Bond Framework) 所制定,由專門的永續債券委員會評估和選入符合資格的投資計畫,該框架包含2大類別(綠色與社會),共11種形式的計畫:
  1. 綠建築
  2. 能源過渡計畫
  3. 低碳運輸
  4. 環境保護
  5. 水資源和廢水管理
  6. 氣候金融和研發
  7. 基礎公共服務的取得-教育
  8. 基礎公共服務的取得-醫療
  9. 基礎公共服務的取得-社會共融
  10. 社會住宅
  11. 就業和社會經濟進步及賦權

此次永續公債收益將平均分配至綠色及社會計畫,並排除如下8種產業:

  1. 核能發電
  2. 化石燃料生產及化石燃料發電
  3. 用來運送化石燃料的鐵路設施
  4. 武器和軍需品的生產或交易
  5. 酒精性飲料的生產或交易 (啤酒和葡萄酒除外)
  6. 菸草的生產或交易
  7. 賭博與賭場相關事業
  8. 不合於國際公約協約和禁令的商品與生產活動
債券發行的主要經理人有盧森堡國際銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行等,為12年期的中期債券,殖利率為-0.123%,獲得投資人廣泛的支持,外界需求高達125億歐元,是初步需求15億的8倍以上,開售當日中午前便停止接受訂單。投資者主要來自法國、英國和德國,而投資者類型有基金經理、銀行、官方機構和退休基金與保險。
在歐盟,目前共有10國政府發行綠色債券,約佔全球19個永續相關債券發行國的一半,其中以波蘭於2016年發行的最早,隨著環境意識高漲與今年的疫情衝擊,進入2020年以來,匈牙利、瑞典、德國與盧森堡此次的綠色與永續公債陸續被推出,而西班牙和義大利也預期將在年底推出綠色公債。過去的傳統公債,如法國、荷蘭等政府發行的債券著重在20年左右的長期債券,市場上缺乏中短期的政府債券而瑞典、德國與盧森堡推出的綠色與永續債券則為10年與12年期,使此類債券在市場上脫穎而出。
 
此次盧森堡永續債券所遵循的永續框架與如下5項相關的國際標準內涵一致:

  • 國際資本市場協會(ICMA) 綠色債券原則2018
  • 國際資本市場協會(ICMA) 社會債券原則2020
  • 國際資本市場協會(ICMA) 永續債券原則2018
  • 歐盟綠色債券標準 草案
  • 歐盟永續金融分類建議
 
使其涵蓋的市場廣泛,並呼應盧森堡的兩大永續策略來作為符合巴黎協定和永續發展目標的推手:

  • 2030年前投入聯合國永續發展17項目標執行的國家永續發展計畫(PNDD)
  • 用來執行氣候法(2030前減排溫室氣體達55%2050前達到淨零碳排放)的國家能源和氣候綜合計畫(PNEC)
 
根據歐盟最新的2020永續發展報告資訊,盧森堡在歐盟27個會員國中是邁向聯合國永續發展目標中進展最慢的國家,在數個目標方面都仍有極大的挑戰,而此次永續債券框架則對應到17個永續發展目標中的10個目標,包含被列為仍有挑戰的SDG 7 (可負擔和清潔能源) SDG 9 (工業、創新和基礎建設)SDG 12 (負責任的消費和生產)SDG 13 (氣候行動)SDG 17 (全球夥伴關係)

本次永續債券的推出也凸顯盧森堡欲在金融業創造的創新積極地位,該國目前境內所管理的資產高達4.6兆歐元,僅次於美國,英國脫歐後,盧森堡良好專業的金融環境使其有可能成為下一個金融中心。值得注意的是史上第一個綠色債券(2007年由歐洲投資銀行所發行),以及史上第一個國家級綠色債券(2017由波蘭政府所發行),都是於盧森堡交易所 (LuxSE)上市
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